A plataforma para você
realizar
a transição
para fee based

Inteligência de mercado + inteligência artificial. A plataforma executa, junto com você, as simulações e relatórios comerciais para sua transição para o fee based ser mais segura.

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Fee fixo CRM Consolidador Gerenciador de Tarefas Financial Planning Comissões Compliance Fee fixo CRM Consolidador Gerenciador de Tarefas Financial Planning Comissões Compliance
Ricardo M.Tier A · R$ 3,4 mi
Helena S.R1 agendada
Marcos T.Proposta enviada
Custo apuradoem 40 segundos

Esteira de migração

Ricardo M.Migrado
R$ 3,4 mi
Helena S.R1 agendada
R$ 1,8 mi
Marcos T.Proposta enviada
R$ 5,1 mi
R2 agendadaAmanhã, 14:00 · ensaio pronto

Tela ilustrativa. Nomes e valores fictícios.

A economia de cada cliente no fee fixo, em reais.

Suba a carteira por planilha ou extrato. A plataforma calcula o custo de cada ativo, compara com o fee e devolve o plano de migração com o número que o cliente entende.

  1. 1Suba a carteira do cliente
  2. 2Pergunte como migrar para o fee
  3. 3Leve a proposta pronta para a reunião
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Conversa ilustrativa. Referência do modelo AAWZ sobre carteira de R$ 3,4 mi.

JJO Ricardo tem uma carteira ideal para o fee fixo?

Sim. Carteira multiproduto de R$ 3,4 mi, entre as mais representativas da sua base, com custo embutido alto.

Comissionado hoje122 bps
Fee fixo maduro92,5 bps
Economia do cliente29,4 bps
JJQuanto ele economiza?
R$ 10 mil por ano.Gerar proposta

O que a plataforma
resolve no seu escritório

Diagnóstico

Analise a oportunidade da sua carteira

Faça uma análise da oportunidade de migração para o fee based, entendendo se o potencial é de 50% ou 70% da sua custódia.

Priorização

Você sabe por quem começar

Entenda quais clientes e profissionais têm mais potencial e menos risco para a migração.

Proposta

Crie suas apresentações de forma personalizada e automatizada

Depois de realizar o diagnóstico dos seus clientes, automatize a criação das apresentações para a sua R1 e R2.

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Migração para fee fixo

A próxima evolução do mercado
começa através de um comando.

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AAWZ · Migração Fee Fixo

Crie a conta e rode a conta na sua carteira.

Você informa nome, telefone e e-mail. Enviamos um link de acesso para o seu e-mail — ao clicar nele você já entra autenticado e escolhe a sua senha na hora, sem precisar copiar nada.

  • Simulador com as sete classes, os dois canais e as três trajetórias
  • Importação da sua base de clientes e da carteira real
  • Relatório em PDF para levar ao cliente
  • Ensaio da conversa de migração com IA

Com DDD — é por ele que o time da AAWZ consegue falar com você.

É para ele que vai o seu link de acesso.

Ao criar a conta você entra no ambiente AAWZ · Migração Fee Fixo, com perfil de assessor. Você vê apenas os seus clientes e as suas análises.